【連網】各有關會員單位：為了貫徹落實《江蘇省人民政府關于進一步加快金融業發展的意見》、全面促進我市金融理財行業規范化發展，提升金融理財行業專業人才崗位技能，展示銀行業高端理財師形象，連云港市銀行業協會、連云港報業傳媒集團決定于2015年6月--7月，聯合舉辦首屆連云港市銀行業“十佳理財師”評選活動?，F將《首屆連云港市銀行業“十佳理財師”評選活動實施方案》印發你們，請認真組織實施。
連云港市銀行業協會 連云港報業傳媒集團
二〇一五年五月二十六日
首屆連云港市銀行業“十佳理財師”評選活動方案
為了普及金融理財知識，引導社會公眾樹立正確的投資理財觀念，引導港城財富管理新潮流，進一步提升銀行業理財團隊的知名度和美譽度，連云港市銀行業協會、連云港報業傳媒集團在廣泛征求意見的基礎上，制定了《首屆連云港市銀行業“十佳理財師”評選活動實施方案》。
一、活動宗旨
普及市民理財知識 培養優秀理財精英
打造專業理財團隊 營造理性消費環境
二、活動主題
理性投資 科學理財
三、主辦單位
連云港市銀行協會 連云港報業傳媒集團
四、評選范圍
具有專業理財師職業資格認證；從業1年以上；沒有從業不良記錄；為業界認可；由各單位推薦3—5名。
五、評選活動原則、方法
此次評選活動遵循公平、公開、公正的原則，采取專家評議、市民廣泛參與、媒體全程報道、媒體投票、業務競賽組合的方法。
六、評選委員會
首屆連云港市銀行業“十佳理財師”評選活動評選委員會由連云港市銀行協會個人金融專業委員會、連云港報業傳媒集團、淮海工學院金融系專家組成，負責此次評選的具體評選工作。
七、評選活動流程
（一）啟動和報名
1、發布時間
2015年6月1日，《連云港日報》、《蒼梧晚報》、《連網》同時刊發評選活動啟動文稿。同時在市民中征集各種理財案例和理財規劃真人秀。
2、報名
（1）各參評會員單位推薦3--5名理財師報名參評，統一組織，于2015年6月10日前到連云港報業傳媒集團金融事業部報名，報送加蓋單位公章的報名表等相關參評材料。報名表的電子版和2寸證件照電子版發送至郵箱：1584642172@QQ.com。
（2）報名截止時間為2015年6月10日，逾期未報名者，視同自動放棄參評。
（3）凡參加此次評選活動的候選人均在《蒼梧晚報》上公布參評名單及參評情況，接受社會監督。
（二）理財品牌問卷調查
《蒼梧晚報》發布市民投資理財品牌調查問卷。通過有獎問卷調查的形式，深入了解我市理財市場的需求，對市民在理財過程中遇到的問題進行集中曝光，對優秀的理財品牌集中展示。
（三）市民最喜愛的理財品牌展示
評選活動期間，根據市民投資理財品牌調查結果和各參評銀行理財產品推薦，在《蒼梧晚報》對各參評銀行的理財品牌進行集中公布，向社會公眾推薦。
（四）公布理財案例
1、2015年6月15日，《蒼梧晚報》公布征集的市民理財20個案例。
2、參賽理財師根據組委會通知，對《蒼梧晚報》刊登的案例進行分析和設計理財規劃，按照要求撰寫理財規劃方案。一周內完成理財規劃方案提交評委會的郵箱：1584642172@QQ.com（文件名為單位名稱+個人姓名）。提供的理財規劃方案分為2個版本，一個為詳細版(1000字左右)、一個為簡略版（500字左右）。
3、交稿截止時間為2015年6月24日。
4、凡參評候選人遞交的理財規劃方案的版權歸本次活動的評委會所有。
（五）業務競賽
1、初賽
（1）確認入圍名單
經過第一輪參賽理財師的集中展示，綜合考慮選手參選理財方案、個人綜合實力和所在單位推薦意見，確認入圍候選人30名，進入復賽。
（2）2015年7月2日，《蒼梧晚報》對入選理財師的理財規劃方案（摘要）進行公示。
2、復賽
（1）方法
真人秀現場PK，采用現場抽提、現場規劃、現場打分的方式進行，突出現場感、實戰性，考驗理財師的專業技能和思辨能力。
（2）賽題設計
主要由評委設計，每個評選設計3道題供參賽選手隨機抽取。
（3）規則
30名參賽選手進行現場自我展示和案例分析。每人限制時間5分鐘。評委會進行綜合打分，10分制。最后，按照分數的高低，取20人進入決賽。
3、決賽
（1）規則
本輪評選采取分組PK制，即以參評銀行為單位，同一銀行的入圍理財師同組PK，分高者進入10名“十佳理財師”候選序列。
（3）公眾投票
2015年7月15日，《蒼梧晚報》對勝出的23位理財師復賽參賽題目及理財觀點進行公示,并在連云港發布微信號刊登選票公開接受社會公眾的投票。
（4）確定評選結果
評委會根據參評候選人的復賽成績（占70%）、報紙和網絡的公眾投票成績（占30%），最終評選出首屆連云港市銀行業“十佳理財師”10名。
（六）公布結果并頒獎
1、2015年7月28日，在《連云港日報》、《蒼梧晚報》、《連網》上公布首屆連云港市銀行業“十佳理財師”評選結果
2、通報表彰獲得首屆連云港市銀行業“十佳理財師”稱號的銀行理財師，并擇機舉行頒獎儀式，頒發證書及獎牌。
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